Geliştirdiği projelerle gayrimenkul sektöründe öne çıkan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz ile büyüme hedeflerini yeni bir aşamaya taşıyor. Pay başına 13,00 TL’den “sabit fiyatla talep toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz 10-11-12 Aralık tarihlerinde yapılacak. Halka arz büyüklüğünün 2,03 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz ediliyor. Pay başına 13,00 TL fiyatla gerçekleştirilecek halka arz, 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak. Halka arzın liderliğini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstleniyor.
Zeray GYO paylarının “ZERGY” kodu ile işlem görmesi planlanırken, payların Katılım Endeksi kriterlerine uygunluğu da yatırımcılar açısından dikkat çekiyor. Halka arzın yaklaşık 2,038 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Halka Açıklık Oranı Yüzde 25,05
Halka arz kapsamında, şirket sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait 40,8 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bu işlemle birlikte Zeray GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak hesaplanıyor.
Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
En Az Yüzde 50 Kâr Dağıtım Taahhüdü
Zeray GYO, halka arz sonrasında dağıtılabilir kârının en az yüzde 50’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı taahhüt ediyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Ayrıca, halka arz sonrası:
1 yıl boyunca hâkim ortak Zekeriya Zeray pay satışı yapmayacak,
1 yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yoluyla dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak,
Payların işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
Fiyat istikrarı sürecinde, hâkim ortağın elde edeceği halka arz gelirinin tamamı ve şirketin sermaye artışından elde ettiği gelirin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor.
17,1 Milyar TL’lik Portföy, 12 Lüks Konut Projesi
Zeray GYO’nun portföyünde, Kocaeli ve Ankara’da yer alan 12 lüks konut projesi ve toplam 1.624 bağımsız bölüm bulunuyor. Şirketin mevcut portföy büyüklüğü yaklaşık 17,1 milyar TL seviyesinde. Halka arzdan elde edilecek kaynakla bu portföyün daha da büyütülmesi hedefleniyor.
Zeray GYO, konut projelerinin yanı sıra otel yatırımları, ticari alan projeleri, kentsel dönüşüm ve yurt dışı gayrimenkul yatırımları gibi alanlarda da büyümeyi amaçlıyor.
Halka Arz Geliri Yatırım ve Büyümeye Ayrılacak
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi:
Yaklaşık %10’u finansal borç ödemelerine, %20-30’u yeni yatırımlara, %65-75’i devam eden projelere, en fazla %5’i işletme sermayesine ayrılacak.
Yeni Arsa ve Projelerle Büyüme Devam Edecek
Şirket, yeni projeler için arsa alımları, hasılat paylaşımı ve kat karşılığı arsa sözleşmeleri gibi farklı modeller üzerinde de çalışıyor. Halka arz gelirinin yüzde 20-30’luk bölümünün yeni arsa alımı ve proje finansmanında kullanılması planlanıyor.
Devam eden projeler arasında: Dora Hill (yüzde 85 tamamlanmış), Dilasa Orman, Future Deluxe City, Country Akmeşe, Miracle Garden, Gazania Life-1, Zeray Residence, Next Capital, Harmony City ve Gazania Life-2 yer alıyor.
“Hedefimiz 1 Milyon Konut ve 300 Yıllık Miras”
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin uzun vadeli vizyonunu şu sözlerle özetledi:
“Orta vadede 1 milyon konut hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde büyümeyi sürdürüyoruz. Halka arz ile birlikte bu vizyonu daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Yalnızca bugünü değil, 300 yıl ve ötesine uzanan kalıcı bir mirası inşa etmeyi hedefliyoruz.”
