Bakırcı GYO’nun 2,16 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı için 24-26 Ağustos tarihlerinde 12,93 TL sabit fiyatla talep toplanacak.
Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Bakırcı GYO) halka arzında talep toplama süreci başladı. İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda son talep toplama günü 26 Ağustos olacak.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Pay başına 12,93 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğe ulaşması hedefleniyor.
Halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek ve ortak satışı yapılmayacak. Halka arzın ardından Bakırcı GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.
Halka arz gelirinin en az yüzde 90’ı projelere ayrılacak
Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, halka arzdan sağlanacak kaynağın en az yüzde 90’ını proje finansmanında kullanmayı planladıklarını açıkladı.
Kaynağın yeni gayrimenkul yatırımları, proje geliştirme faaliyetleri, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile mevcut projelerin finansmanında değerlendirilmesi öngörülüyor. Şirket, özellikle düzenli kira geliri üretebilecek ve değer artışı potansiyeli taşıyan varlıklarla portföyünün gelir çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.
Sağlam, “Halka arzı Bakırcı GYO’nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem olarak görüyoruz. Sermaye piyasalarından alacağımız destekle yatırım kapasitemizi geliştirirken, mevcut projelerimizi tamamlayarak portföyümüzde gelir üreten varlıkların payını artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Portföy değeri 9,2 milyar TL’ye ulaştı
Bakırcı GYO’nun İstanbul’un stratejik bölgelerinde geliştirdiği konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik projelerinden oluşan portföyünün toplam değeri 9,2 milyar TL’ye ulaştı.
Şirketin tamamlanmış projeleri arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor. Bu varlıklar şirketin düzenli kira geliri elde ettiği portföyünü oluşturuyor.
Devam eden Bakırcı Zenit Topkapı projesi, Zeytinburnu’nda 15 bin 874 metrekare arsa üzerinde 364 konut ve 98 ticari üniteden oluşuyor. Yine Zeytinburnu’ndaki Bakırcı Kaya Residence bünyesinde ise 83 konut, altı dükkân ve bir ofis olmak üzere toplam 90 bağımsız bölüm yer alıyor.
Lojistik ve ticari gayrimenkul yatırımları sürüyor
Bakırcı GYO, ticari gayrimenkul alanında Arnavutköy Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile Mahmutbey’deki Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi yatırımlarına devam ediyor.
İstanbul Havalimanı’na yakın konumlanan Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, uluslararası taşımacılık ve depolama standartlarına uygun olarak tasarlandı. Yüksek hacimli depolama ve modern lojistik operasyonlarına hizmet vermesi planlanan projenin Haziran 2027’de tamamlanması hedefleniyor.
Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 25 bin 807 metrekare arsa üzerinde geliştiriliyor. Mağaza, showroom, depo ve lojistik merkez olarak kullanılabilecek esnek mimariye sahip bağımsız bölümlerden oluşan projenin Aralık 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.
Şirketin devam eden yüksek değer yaratma potansiyeline sahip projeleri arasında gösterdiği Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, toplam portföy değerinin yaklaşık yüzde 88’ini oluşturuyor. Bakırcı Zenit Topkapı ile Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin Aralık 2027’de tamamlanması hedefleniyor.
Portföy çeşitliliğiyle dengeli gelir hedefi
Bakırcı GYO, öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkullerden oluşan mevcut varlıklarıyla düzenli kira geliri elde ederken, devam eden projeleriyle gelecekteki gelir kaynaklarını genişletmeyi amaçlıyor.
Portföy çeşitliliğinin yatırım riskini azalttığını belirten Sağlam, farklı gayrimenkul alanlarına yapılan yatırımların tek bir sektörde yaşanabilecek dalgalanmaların portföyün tamamını etkilemesini sınırlandırdığını ifade etti.
Sağlam öz sermaye yapıları sayesinde yeni fırsatları değerlendirebildiklerini belirterek, “Çeşitlendirilmiş portföyümüz ve düzenli kira geliri üreten varlıklarımızla yatırımcılarımıza güçlü bir değer önerisi sunuyoruz” diye konuştu.
Şirket, halka arzın ardından oluşacak sürdürülebilir gelir yapısı doğrultusunda dağıtılabilir kârının yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı hedefliyor.
Halka arzda yüzde 70 bireysel yatırımcıya ayrıldı
Bakırcı GYO paylarının yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Savuran, halka arza toplam 45 aracı kurumun katılacağını belirterek Bakırcı GYO paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğunu söyledi.
